Performance Real do WGPR em Real Estate Global Listado
Resultados observados em conta administrada, não simulados, no período analisado.
Esta peça apresenta o histórico de desempenho observado da conta administrada WGPR no período analisado, com foco em gestão ativa de portfólio de real estate global listado, predominantemente em REITs de países com grau de investimento. Os resultados são apresentados em comparação com benchmark e referências selecionadas, conforme metodologia e critérios descritos neste material.
Enquadramento da gestão
O WGPR adota gestão ativa sistemática em real estate global listado, com rebalanceamento periódico dentro de universo elegível predefinido. Em razão dessa dinâmica, os resultados históricos refletem a execução do processo de investimento ao longo do período analisado, e não a manutenção passiva de uma carteira fixa.
Como interpretar as comparações apresentadas
Esta página organiza a análise em três níveis informativos:
- Benchmark principal da classe
Referência passiva representativa do universo global de REITs. - Amostra comparável de gestão ativa
Estratégias globais predominantemente dedicadas a REITs e selecionadas segundo critérios de comparabilidade definidos na metodologia. - Referências adicionais de alocação
Quando aplicável em material complementar, classes globais utilizadas em portfólios diversificados de mercados desenvolvidos, como ações, renda fixa e real estate listado.
As comparações têm finalidade exclusivamente informativa e analítica e não implicam equivalência entre mandato, universo elegível, estrutura, concentração, liquidez, custos, tributação, moeda-base, jurisdição, frequência de rebalanceamento ou restrições operacionais.
Indicadores históricos do período
Os indicadores abaixo resumem o comportamento observado da conta administrada WGPR no intervalo analisado e permitem leitura comparativa com as referências apresentadas nesta peça.
Retorno acumulado
Desempenho acumulado no período analisado.
CAGR
Taxa composta anualizada de crescimento no período.
Sharpe Ratio
Relação histórica entre retorno e volatilidade.
Índice de Informação
Medida de eficiência relativa frente ao benchmark adotado.
Índice Sortino
Relação entre retorno e risco de baixa no período.
Drawdown máximo
Maior perda acumulada observada ao longo do intervalo analisado.
Evolução do retorno acumulado
O gráfico apresenta a trajetória histórica do retorno acumulado do WGPR em comparação com o benchmark adotado e com a amostra referencial no período analisado. Seu objetivo é permitir leitura visual do comportamento relativo da conta em diferentes condições de mercado, sem pressupor equivalência entre produtos, veículos ou mandatos.
Risco observado e retorno anualizado
A análise de risco e retorno busca contextualizar a posição histórica do WGPR no universo comparável durante o período analisado. Trata-se de leitura descritiva dos dados observados, e não de projeção de desempenho futuro.
Comparação visual de métricas selecionadas
O gráfico radar resume visualmente métricas históricas selecionadas entre a WGPR e as referências apresentadas. Essa leitura deve ser considerada em conjunto com a tabela comparativa, a metodologia utilizada e as limitações de comparabilidade descritas nesta peça.
Gráfico ilustrativo com normalização visual. Não representa escala absoluta e não substitui a leitura da tabela de métricas e da metodologia.
Matriz comparativa de retorno e risco
Ordenado por Índice de Informação| SMA / Fundo Global | Retorno Acum. | CAGR (a.a.) | Volatilidade | Max Drawdown | Sharpe | Sortino | Índice de Informação |
|---|
Cálculos realizados com base em preços de fechamento ajustados no período de 18/09/2023 a 27/02/2026. As métricas, fontes, critérios de seleção, composição da amostra comparável, parâmetros de cálculo e limitações metodológicas estão descritos neste material e podem ser detalhados mediante solicitação.
A conta administrada apresentada reflete a implementação efetiva da política de investimento ao longo do período analisado. Como a gestão é ativa e o portfólio é revisto periodicamente dentro de universo elegível predefinido, o histórico deve ser entendido como resultado do processo de gestão, e não como desempenho de uma carteira estática.
Comportamento em períodos adversos
A análise de drawdown máximo busca mostrar uma dimensão relevante do comportamento histórico da conta em fases de maior volatilidade. Esse dado deve ser interpretado em conjunto com retorno, risco, rebalanceamento, concentração, liquidez e características específicas de cada referência comparada.
